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14.1 ?日程、活動和動態的使用

14.1 ?日程、活動和動態的使用


活動用于即時記錄,如剛剛電話聯系了客戶,做一下電話記錄等,在后臺可以創建字段、業務類型和頁面布局等;

日程用于安排未發生的工作,如任務、拜訪和會議等,后臺不可以創建字段、業務類型和布局等,但是可以在已安裝應用中創建、啟用和關閉日程類型,并且配置日程結束后的匯報模板;

日程匯報模板需要創建業務對象,配置字段和業務類型等,然后點擊“已安裝應用”中日程中的日程匯報設置,進行匯報模板配置;動態用于記錄該條數據中哪些字段發生了變化,并進行變化內容的記錄追蹤,通過后臺設置可以在動態處快速創建活動,動態中追蹤的字段可以配置,例如我想追蹤業務對象“客戶”中的變化內容,那么需要點開“客戶”,打開字段列表,然后點擊“設置追蹤歷史”,將需要追蹤的字段勾選即可;

日程和活動的關聯發生在以下情況:記錄某條活動時,動作尚未完成,有后續工作,如剛剛電話聯系客戶,客戶說半個小時后再打過來,這時候就可以勾掉活動中的完成狀態,填寫后續工作的開始時間等。